Как работать в ClickCRM

Быстрый старт

Запуск салона занимает один день. Порядок такой:

1. Получите кабинет. Мы создаём кабинет салона и присылаем вход владельцу на почту.
2. Заполните реквизиты. «Настройки → Реквизиты салона»: название, ИНН, ОГРН, адрес, банк. Загрузите печать и подпись — они встанут в договоры автоматически.
3. Добавьте сотрудников. «Сотрудники → + Сотрудник»: имя, логин, роль и сайты, с которых сотрудник получает заявки.
4. Подключите источники. «Источники заявок»: сайты салона, Авито, Auto.ru. Для сайта — виджет или приём заявок по API с токеном.
5. Загрузите склад. «Автомобили → Загрузить из Excel» — подойдёт любая таблица, колонки CRM найдёт сама.
6. Подключите мессенджеры. Каждый сотрудник в «Чаты → Каналы и шаблоны» входит в свой WhatsApp, Telegram и MAX по QR-коду.

Вход: браузер и приложение

ClickCRM работает в любом современном браузере на компьютере и телефоне. Для Windows 10 и 11 есть приложение: оно запускается как обычная программа и обновляется само — переустанавливать ничего не нужно.

• Адрес CRM: ai.click-crm.ru. Сайт и документация — click-crm.ru.
• Логин и пароль выдаёт администратор салона. Пароль можно поменять в профиле.
• Время в CRM у всех сотрудников по Москве, независимо от часового пояса компьютера.
• У операторов — простой интерфейс «Мой день», у руководителей — полный, с дашбордом и настройками. Вид назначает администратор.
• Фото профиля сотрудник ставит сам: кружок справа вверху → «Загрузить фото профиля».

«Мой день»

Главный экран менеджера. Всё, что нужно сделать сегодня, — на одном экране без прокрутки.

Заявки

Все обращения салона — с сайтов, Авито, Auto.ru, звонков и мессенджеров — попадают в одну ленту «Заявки».

Статусы

• Карточка заявки открывается кликом: телефон с кнопкой звонка, тип обращения, интересующая машина, комментарий, ответственный, скрипт разговора.
• «Откуда пришёл»: источник, рекламная кампания и метки UTM, страница сайта, устройство, город, сколько раз клиент был на сайте.
• Перезвонить / Приедет — CRM спросит дату и время и напомнит заранее.
• В корзину — с причиной. Удалённое хранится 30 дней и восстанавливается в разделе «Корзина».
• Распределение. Новая заявка уходит менеджеру автоматически по сайтам и правилам; руководитель может переназначить.
• Антиспам отсекает ботов и мусорные заявки, а дубли одного клиента склеиваются.

Перезвоны: срочные и сгоревшие

Руководитель видит сгоревшие всех менеджеров на дашборде — с именем ответственного и временем опоздания.

Клиенты и задачи

• Карточка клиента собирает всё: заявки, звонки, переписки, документы и машины.
• В шапке карточки видно «✓ Документ подписан» или «⏳ Ждёт подписи».
• Задачи ставятся себе или коллеге с датой и временем; просроченные подсвечиваются.
• Поиск сверху находит клиента по телефону, имени или номеру заявки.

Звонки

• Софтфон в браузере: звонок в один клик из заявки, карточки клиента или «Моего дня».
• Ваша телефония: готовые интеграции с Манго Офис, Новофон и Zadarma — звонки, записи и пропущенные приходят в CRM сами. Подключение по шагам — в разделе «Подключение Манго Офис».
• Пропущенные — отдельный список с кнопкой «Перезвонить».
• Записи слушаются по ролям: отдельно клиент и менеджер, со скоростью воспроизведения.

Подключение Манго Офис

Настраивает администратор (владелец кабинета) один раз. Понадобится доступ в личный кабинет Манго Офис и в CRM. Займёт 10–15 минут.

1. Ключи API в Манго

1. В личном кабинете Манго слева откройте «Интеграции» → «API коннектор» → «Настроить» (если не подключён — «Подключить»).
2. Скопируйте «Уникальный код вашей АТС» и «Ключ для создания подписи» — кнопкой справа от каждого поля.
3. В блоке «Дополнительные параметры API» отметьте «Записи разговоров — Предоставлять возможность генерации и использования ссылок». Без этой галочки CRM не сможет скачать запись и расшифровать разговор.

2. Ключи в CRM

1. В CRM (ai.click-crm.ru) откройте «Настройки» → вкладка «Телефония» → карточка «Манго Офис».
2. Вставьте код АТС и ключ подписи, включите переключатель и нажмите «Сохранить». CRM проверит ключи и покажет сотрудников вашей АТС.
3. Скопируйте адрес для Манго, который появится в карточке (вида https://ai.click-crm.ru/api/tel/mango/…).
4. Поле «Только эти номера АТС» — если в CRM нужно принимать звонки не со всех номеров компании, перечислите нужные через запятую. Пусто — все номера.
5. В блоке «Сотрудники и их внутренние номера в АТС» выберите каждому сотруднику CRM его внутренний номер из Манго. По нему CRM понимает, кому показать звонок и с чьего телефона звонить кнопкой «Позвонить».

3. Адрес CRM в Манго

1. Вернитесь в Манго: «Интеграции» → «API коннектор». Ниже на странице в поле «Адрес внешней системы» вставьте адрес из CRM.
2. SSL-сертификат: оставьте «Сертификат выдан удостоверяющей компанией».
3. В фильтрах событий не ставьте галочку «Не отправлять события о готовности для скачивания файла записи разговора (events/record/added)» — по этому событию CRM забирает запись.
4. Нажмите «Сохранить».

4. Запись разговоров и номера

1. Манго: «Виртуальная АТС» → «Записи разговоров» — включите запись для сотрудников, которые принимают звонки.
2. Куда идёт звонок на номер, задаётся в Манго: «Виртуальная АТС» → «Номера, подключенные к АТС» → ссылка схемы у номера (например «По умолчанию»).
3. Чтобы проверить на одном номере, не трогая остальные: у этого номера в поле «Схема» нажмите «добавить», назовите схему, нажмите «активировать», затем в «Расписание 1» в строке «Переадресация на» нажмите «выбрать» → вкладка «Сотрудник» → нужный сотрудник → «Добавить».
4. В CRM номер можно привязать к источнику заявок: «Источники заявок» → источник → телефоны. Звонки на него попадут в отчёты этого источника.

5. Принимать звонки прямо в CRM

Чтобы сотрудник брал трубку в CRM кнопкой «Принять» и говорил через браузер, CRM подключается к Манго как его телефон.

1. Манго: «Сотрудники и группы» → сотрудник → вкладка «Телефония» → «Учётная запись SIP». Нажмите «Скопировать SIP-адрес» и «Скопировать пароль». В этом окне ничего не меняйте и не сохраняйте.
2. CRM: «Настройки» → «Телефония» → «Принимать звонки в CRM». В строке выберите «У кого звонит», вставьте SIP-адрес и SIP-пароль, укажите номер, на который звонят клиенты.
3. Личная линия — выберите одного сотрудника: звонит только у него, и он звонит клиентам с этого номера. Общая линия — несколько сотрудников или «Все сотрудники»: звонок звонит у всех сразу, берёт первый. Кнопка «Добавить линию» — ещё одна линия.
4. Нажмите «Сохранить». Через несколько секунд значок у линии станет зелёным — «Подключено». Красный — неверный SIP-адрес или пароль: вставьте их заново, не перепечатывая.
5. Сотрудник открывает CRM, обновляет страницу и разрешает браузеру доступ к микрофону. В панели «Телефон» появится «на линии». Нужны наушники с микрофоном.

6. Проверка

1. Позвоните с мобильного на номер компании. В CRM всплывёт окно звонка с карточкой клиента и кнопкой «Принять».
2. Поговорите 20–30 секунд, назовите машину, год и бюджет — ИИ заполнит «Параметры подбора» во время разговора.
3. После звонка в карточке звонка появятся запись, точная расшифровка и итог разговора.

Голосовой ИИ

Во время звонка нейросеть превращает речь в текст и заполняет карточку заявки сама.

1. Расшифровка в реальном времени. Фразы клиента и менеджера появляются на экране через 1–3 секунды.
2. Параметры подбора. Марка, модель, год, бюджет, пробег, коробка, кредит и трейд-ин распознаются по справочнику из 289 марок с разговорными названиями и сленгом.
3. Подсказки. «Не спросили: бюджет, год» — пока клиент на линии.
4. Итог звонка. Краткое содержание разговора, намерение клиента и повторная точная расшифровка всей записи.
5. Голоса. CRM узнаёт голоса сотрудников и подсказывает, если звонит повторный клиент.

Мессенджеры и боты

Свои номера

«Чаты → Каналы и шаблоны → Мои мессенджеры». Нажмите «Войти по QR» и отсканируйте код телефоном:

• WhatsApp: Настройки → Связанные устройства → Привязка устройства.
• Telegram: Настройки → Устройства → Подключить устройство. Можно войти и по номеру с кодом.
• MAX: отсканируйте код в приложении MAX.

Свои боты

Блок «Мои боты»: нажмите «Подключить», вставьте токен Telegram-бота (из @BotFather) или MAX-бота (business.max.ru) и включите. Бот отвечает клиентам, которые написали ему сами — например, по кнопке на сайте.

Чат команды и видеозвонки

• Общий чат всех сотрудников, группы и личные переписки — раздел «Чат команды».
• Файлы до 5 ГБ каждый (размер одного файла, общий объём не ограничен): скрепка, перетаскивание или вставка из буфера. Загрузка с докачкой после обрыва.
• Голосовые сообщения и видеосообщения-кружки до 60 секунд.
• Аудио- и видеозвонки до 50 участников, показ экрана. Окно звонка перетаскивается, сворачивается и разворачивается на весь экран.
• Вкладки чата: медиа, файлы, ссылки, голосовые — как в Telegram.
• При первом входе — правила корпоративного чата. Звонки не записываются.

Документы и подпись клиента

1. В карточке клиента или заявки откройте «Документы» → + Документ и выберите шаблон: договор купли-продажи, комиссии, акт приёма-передачи, согласие, счёт.
2. PDF формируется за секунды с данными клиента и машины, печатью и подписью салона.
3. Нажмите ✍️ Отправить на подпись и выберите мессенджер — клиенту придёт PDF и ссылка.
4. Клиент открывает ссылку, читает документ и расписывается пальцем на экране.
5. В CRM документ становится «Подписан», в конец добавляется протокол подписания, а подписанный PDF сам приходит клиенту в тот же чат.

Свои шаблоны

«Документы → Шаблоны → Новый шаблон»: напишите текст в редакторе или загрузите свой Word или PDF. Поля, печать и подпись расставляются мышкой.

Склад и объявления

• Статусы машин: в пути, на подготовке, в продаже, резерв, продан, снят с продажи.
• Загрузка и выгрузка Excel; массовая смена статуса галочками.
• Подбор по марке, модели, году, цене и сохранённые поиски.
• Машина из заявки попадает в договор, а после продажи списывается со склада.
• Выгрузка объявлений на Авито и Auto.ru.

Трейд-ин

Оценка машины клиента: марка, модель, год, пробег, владельцы, чек-лист осмотра и фото. Оценка привязывается к заявке и попадает в документы.

Аналитика и отчёты

• Дашборд: заявки по дням, источники с продажами, время реакции, перезвоны, визиты, склад и звонки.
• Сводка: сегодня, вчера, неделя, месяц, 90 дней или свой период — со сравнением с прошлым периодом.
• Готовые отчёты по источникам, менеджерам и звонкам.

ИИ-ассистент «Серёга»

Задайте вопрос своими словами — например, «Сколько продаж за месяц?», «Камри до 3 млн на складе?», «Как добавить сотрудника?». Серёга посчитает цифры по вашим данным и подскажет, где что находится в CRM.

Сотрудники и права

• Роли: администратор, руководитель, оператор колл-центра. У каждой роли — права по разделам.
• Личные права сотрудника поверх роли: добавить или снять отдельное право галочкой.
• Сайты сотрудника: менеджер получает заявки и звонки только с назначенных сайтов.
• Журнал действий: кто, что и когда изменил.

Источники заявок и сайты

• Каждый сайт — отдельный источник со своим номером и токеном.
• Приём заявок: виджет на сайт, форма или запрос к API с токеном.
• Номер телефона сайта звонит только сотрудникам, которым этот сайт назначен.

Безопасность и данные

• Сервер в Москве, хранение по 152-ФЗ, сторонние облака не используются.
• Каждый запрос проверяет вход и права на сервере.
• Защита от подбора паролей и перегрузки, блокировка сканеров.
• Удалённое хранится в корзине 30 дней, ежедневные резервные копии.

Частые вопросы